Menjëherë pasi bëhet E Errëta, Emma zhduket dhe heronjtë duhet të bashkohen për ta shpëtuar, por së pari duhet ta gjejnë, gjë që do të kërkojë ndihmën e një aleati të papritur. Ndërkohë, në Pyllin e Magjisë, Emma lufton t'i rezistojë impulseve të saj të errëta ndërsa kërkon Merlinin me shpresën se ai mund ta ndalojë transformimin e saj. Gjatë rrugës për në Camelot, ajo merr ndihmë nga princesha luftëtare e guximshme dhe e guximshme Merida, si dhe Mbreti Artur dhe Kalorësit e tij të Tryezës së Rrumbullakët.