David dhe Mary Margaret dyshojnë se Cruella dhe Ursula kanë ardhur në Storybrooke duke kërkuar diçka më shumë sesa fundet e tyre të lumtura - diçka që kërcënon të zbulojë një sekret që ata mendonin se ishte fshehur prej kohësh. Emma fillon hetimin e saj për Cruella dhe Ursula, por nuk mund ta heqë qafe ndjenjën se miqtë dhe familja e saj po i fshehin diçka. Regina dhe Henri vazhdojnë kërkimin e tyre për Autorin, duke iu drejtuar Pinokit dhe Markos me shpresën se Pinoku mund të kujtojë një të dhënë që do t'i ndihmojë. Ndërkohë, në një rikthim në Tokën e Përrallave, Bora dhe Charming takohen me Mbretëreshat e Errësirës ndërsa kërcënimi i Mallkimit të Errët të Mbretëreshës së Ligë i var të gjithë.