Për të infiltruar Mbretëreshat e Errësirës si spiune për heronjtë, Regina duhet të provojë se është ende e gatshme të ndotë duart. Ndërkohë, Emma, ​​David dhe Mary Margaret përpiqen të mbajnë nën vëzhgim agjenten e tyre të fshehtë. Hook kërkon një nder të pazakontë nga Belle ndërsa Henry bën përparim në kërkimin e tij për Autorin. Në një rikthim në të kaluarën në Tokën e Përrallave, Regina miqësohet me Maleficent dhe e ndihmon atë të ringjallë shkëndijën e saj të humbur.