Me Goldin të dëbuar nga qyteti, banorët e Storybrooke përpiqen të rifillojnë jetën e tyre normale. Hook dhe Belle kërkojnë një mënyrë për të liruar zanat nga kapela e Magjistarit, ndërsa Emma, ​​Henry dhe Regina vazhdojnë të kërkojnë të dhëna që mund t'i çojnë te Autori. Por kur një errësirë ​​e tmerrshme zbret në qytet, Emma dhe Regina detyrohen të përballen me natyrën e vërtetë të së keqes. Ndërkohë, në Nju Jork, Gold dhe Ursula rekrutojnë Cruella De Vil për t'u bashkuar me kauzën e tyre.