Pas magjisë së Mbretëreshës së Borës, heronjtë tanë përpiqen të rimarrin copat dhe Regina duhet të bëjë një zgjedhje të vështirë. Fati i Hook varet në fije të perit ndërsa kërkimi i Goldit për pushtet kërcënon gjithçka që ai ka të dashur. Dhe, në rikthimin në të kaluarën e Pyllit të Magjisur, një ndërhyrje gjatë qëndrimit të Belle në kështjellën e errët të Rumplestiltskin do të shkaktojë kaos si në të kaluarën ashtu edhe në të ardhmen.