Në festën surprizë të ditëlindjes së Frankut, ai takon një brune të bukur, por ashtu si Hirushja, ajo gjen justifikimet e saj dhe largohet në mesnatë. Franku fillon të bashkojë misterin e Julias, gjë që e bën Jess-in xheloze. Bari Blackhawk papritmas mbledh një turmë për shkak të një konvente vjetore teknologjike dhe më shumë pjesë fillojnë të bien në vend ndërsa Julia më në fund zbulon të kaluarën e saj.