Franku mëson më shumë rreth armikut të tij, Simonit, i cili u vra në episodin pilot. Hetimet e Frankut e çojnë atë në një organizatë të ngjashme me FBI-në dhe në zbulimin se Simon mund të mos ketë qenë pedofili që dukej. Me sa duket, Simon u bë mashtrues duke u përpjekur të shkatërronte një rrjet skllavërish të bardhë me bazë në Rusi. Ndërkohë, Jess po del me dikë të ri dhe as Frankut dhe as Simonit nuk i pëlqen kjo.