Një grua vjen te Franku për të gjetur të dashurin e saj i cili ishte shtruar në një spital psikiatrik. Franku futet në spital duke përdorur premisën se është iluzionist dhe sheh fantazma. Autoportreti i Frankut me "demonë të brendshëm" tërheq vëmendjen e një gruaje që po institucionalizohet kundër vullnetit të saj. Ajo dhe Franku ndjekin të dhëna që Franku po merr nga viktima e dukshme e zjarrit, ndërsa përpiqen t'i shpëtojnë mjekut tiranik përgjegjës për trajtimin.