Zbulimi i Nick-ut se njeriu misterioz i Tracy-t, Vachon, është një vampir, e ndërlikon një situatë tashmë të komplikuar. Për fat të mirë, tërheqja reciproke midis Vachon dhe Tracy-t i shpëton jetën Tracy-t. Megjithatë, vetëdija e Tracy-t për vampirët dhe prirja e Vachon-it për t'iu shmangur përgjegjësive të tij i vendosin të gjithë në rrezik, ndërsa bombarduesi komploton ta përdorë Tracy-n në bombardimin e tij të radhës.