Morse e gjen veten në krye të listës së të dyshuarve kur shoqja e tij, Beryl Newsome, goditet me thikë në një provë gjenerale për prodhimin e shoqërisë lokale amatore dramatike të "Flautit Magjik". Pastaj Lewis fillon të zbulojë prova më inkriminuese dhe Morse bëhet shënjestër e sulmeve të drejtpërdrejta. Kush është ai që dëshiron kaq shumë ta godasë Morse-in?