Vrasja me sa duket pa motiv e dy grave të reja tregon për një vrasës psikopat. Spekulimet e Morse-it mbi atë që mund të kenë të përbashkët e çojnë atë te një pronar garazhi vendas, Jeremy Boynton, i cili i njihte të dy dhe i cili ngjall dyshime dhe mospëlqime. I bindur se Boynton mban çelësin e krimit, Morse fillon ta ndjekë atë, pavarësisht se nuk ka prova të forta. Morse përballet gjithashtu me humbjen e mundshme të Jaguar-it të tij të dashur të kuq Mk II.