Morse heton vrasjen e Trevor Radford, drejtor menaxhues i Birrarisë Radford, në pronësi të familjes, i cili u sulmua dhe u vra ndërsa punonte deri vonë. Morse zhytet në implikimet e një oferte armiqësore për blerje nga një kompani tjetër. Pastaj Helen Radford shkon në fabrikën e birrës për të kërkuar burrin e saj të zhdukur, Stephen, dhe e gjen atë gjithashtu të vrarë.