Ndërsa Lucrezia është në krye të Vatikanit, Rodrigo Borgia vazhdoi tërheqjen e tij. Ai përpiqet të zhdukë ndjenjat e tij të dashurisë për Julian dhe dëshirën e saj për vajzën e saj, tani të martuar me Alfonson di Calabria. Por edhe larg të gjitha tundimeve, ai lufton për të arritur atje. Nga ana e tij, vajza e tij, një grua e re që u bë regjente me mençuri dhe moderim, cilësi që i mungojnë Cezares. Ky i fundit, ende në luftë në Romagna, shpreson të arrijë me pak fat të mposhtë Katarinën dhe të gjithë armiqtë e familjes Borgia...