Alessandro Farnese, arkëtar i Vatikanit, njofton se signorie e Imola dhe Forli nuk i kanë paguar taksat e tyre. Papa më pas thërret Katerina Sforcën, Regjenten, dhe djalin e saj, trashëgimtarin e këtyre principatave. E tërbuar që detyrohet të paguajë taksa të larta, Katerina harton një plan për të vrarë Papën. Ndërkohë, Cesare, në krye të një ushtrie prej treqind ushtarësh, arrin të pushtojë dukën e Milanos.