Kur Electra më e re e Buffalos, ZFE, ulet në Yellowknife me vetëm tre motorë funksionalë, mekaniku Chuck Adams vjen në ndihmë për të zëvendësuar një rregullator të ri prej 29,000 dollarësh në motorin numër tre. Ka qenë e ngadaltë për linjën ajrore dhe dërgimi i një ngarkese me materiale ndërtimi në RCMP në Ulukhaktok, NWT, mund të ndihmojë në mbajtjen e Buffalos në ajër. Të nxitur nga një ulje e kohëve të fundit përplasjeje dhe dy zjarre motorësh, një ekip auditimi nga Transport Canada sulmon Buffalo Airways. Me historinë e tyre të gjatë dhe të trazuar me Joe-n, ata kërkojnë që Buffalo të emërojë një "Ekzekutiv të Përgjegjshëm" të ri brenda 72 orëve, ose rrezikon të mbyllet. Por Joe nuk është gati t'ia dorëzojë çelësat e mbretërisë - as Rod-it, djalit të tij më të madh. Mikey shqetësohet se nëse nuk e përmbushin afatin, Buffalo Airways mund të bëhet Buffalo Spare Parts. Transport Canada nuk është e vetmja gjë në mendjen e Joe-s; po bëhet e qartë se qeni 16-vjeçar i shpëtimit të Joe-s, Sophie, është në prag të vdekjes. Një mëngjes Joe e gjen Sophie-n të shtrirë nën një aeroplan, të paaftë për t'u ngritur. Joe e kupton se koha e saj ka ardhur - ai telefonon veterinerin.