Menaxherja e ngarkesave (dhe nëna jozyrtare e strofullës së Buffalo) Kelly ka mjaft probleme kur pushimet e Jynelle e lënë atë të varfra. Por kur burri i saj inxhinier Juan jep dorëheqjen menjëherë pas një grindjeje me Joe-n, Kelly mbetet në një pozicion të tmerrshëm. A do të qëndrojë Kelly - apo do të largohet? Skot merr gjithashtu lajme të këqija: ai duhet të heqë dorë nga fluturimi në mënyrë që një bashkëpilot rival të mund të shpejtohet në kapiten. Skot bën çmos për të siguruar një kontratë të re duke fluturuar praktikisht në Polin e Veriut, gjë që do ta kthejë atë në vendin e pilotit. Por rivali i tij është gjithashtu i interesuar në këtë punë të re ëndrrash - të fluturojë C-46 në Eureka, një stacion i vogël kërkimor në majë të botës. Dhe pas nëntë muajsh pune të rëndë dhe fat të keq, Jeremy sheh dritë në fund të tunelit. Buffalo ka nevojë për një bashkëpilot të ri DC-3, dhe ndryshe nga sa pritej, ai po e provon. Por së pari, ai duhet të kalojë provën e fluturimit me Joe-n.