E paaftë t'i besojë Joe-s, Janet i vendos sytë te Ulrich si biletë për t'u larguar nga qyteti. Morse dhe Blackam fillojnë të ndihen rehat me Ulrich për shkak të personalitetit të tij të mirë dhe ndihmës, por shpejt i kuptojnë qëllimet e tij të vërteta. Ndërkohë, Kat dhe Renbe janë kthyer në San Francisko, vetëm për të zbuluar se jeta e tyre në Amerikë është ndryshuar rëndë nga "Programi".