Natalie, Louis dhe xhaxhai i saj Aaron Jastrow e gjejnë veten në Paris, pasi janë transferuar atje nga kampi i shkëmbimit të të burgosurve në Baden Baden, falë ish-studentit të Aaron, diplomatit gjerman Werner Beck. Ai pengon përpjekjen e tyre për t'u kthyer në kampin e shkëmbimit dhe ata e gjejnë veten të transferuar në të ashtuquajturin "kamp parajsor" të Theresienstadt, në Çekosllovaki. Byron Henry është në det në Paqësor me mikun e tij "Zonja" Aster në komandë. Ai gjithashtu mëson për transferimin e gruas së tij Natalie në një kamp të ri, por nuk merr shumë më tepër se kaq nga Departamenti i Shtetit. Ata kanë një mision të parë shumë të suksesshëm, por urdhrat e Zonjës për të qëlluar të mbijetuarit nga një anije ushtarake japoneze nuk u pëlqejnë të gjithëve. Pamela Tudsbury shkon në Moskë dhe ka një takim të shkurtër me Pug Henry. Berel Jastrow arrin të shpëtojë nga qendra e përqendrimit.