Bajroni dhe Natali ribashkohen në Marsejë, por Konsulli Amerikan i këshillon të mos përpiqen të largohen nga Franca pa dokumentacionin e duhur, kështu që Bajroni kthehet vetëm në Gjibraltar. Planet e tyre për t'u takuar në Lisbonë dështojnë megjithatë kur, në nëntor 1942, Aleatët pushtojnë Afrikën e Veriut. Si rezultat, gjermanët pushtojnë Francën e Vishisë dhe kufijtë mbyllen. Aaroni, Louis dhe Natali udhëtojnë për në Lourdes për të pritur atë që shpresojnë të jetë një shkëmbim i shpejtë i të burgosurve. Pamela Tudsbury dhe babai i saj, Alistair, janë në Egjipt ku ai po raporton mbi humbjen e Ushtrisë së Tetë ndaj Korpusit Afrikan të Rommelit. Rusët po bëjnë rezistencë të fortë në Frontin Lindor dhe Hitleri miraton një plan të ri beteje. Në Aushvic, nazistët përfundojnë ndërtimin e plotë të dhomave të gazit dhe krematoriumit. Berel Jastrow dhe Sammy Mutterperl transferohen në një bandë të re pune. Në Paqësorin Jugor, anija e Pug Henry, Northampton, dëmtohet rëndë në një përleshje me japonezët.