Është fillimi i vitit 1942 dhe Pug Henry është ende në komandë të USS Northampton. Pamela Tudsbury dhe babai i saj e gjejnë veten në Singapor. Administrata lokale, si civile ashtu edhe ushtarake, beson se posta e ishullit është e pathyeshme, por një mik gazetar i bind ata për të kundërtën. Nathalie Henry dhe xhaxhai i saj Aaron vendosën të qëndrojnë në Itali. Ata kanë shpresuar të marrin viza daljeje që do t'u lejonin të udhëtonin për në Zvicër, por këto janë vonuar vazhdimisht. Ajo që ata nuk e dinë është se ish-studenti i Aaronit, tani një diplomat gjerman në Itali, është udhëzuar të gjejë një mënyrë për t'i lënë hebrenjtë italianë në duart e nazistëve. Miku dhe ish-e fejuara e Nathalie-s, Leslie Slote, tani është caktuar në Legatën Amerikane në Bernë dhe ai merr informacion mbi mizoritë gjermane që po ndodhin në Evropën Lindore. Heinrich Himmler, kreu i SS, viziton Aushvicin dhe i jepet një demonstrim i aftësive të tij.