Miqësia e George-it dhe Orry-t vihet në provë të rëndë kur një nga skllevërit e Mains arratiset. Orry ende udhëton për në Pensilvani për dasmën e George dhe Constance, por kur dëgjon një fjalim të mbajtur nga Virgilia Hazard në një tubim kundër abolicionizmit, ai kupton thellësinë e përçarjeve të tyre. Nëna e George vendos që ai duhet të marrë kontrollin e plotë në fabrikën e hekurit të familjes, gjë që e zhgënjen shumë vëllain e tij të madh, Stanley. Babai i Orry-t vdes dhe akti i tij i parë si pronar i plantacionit është shkarkimi i mbikëqyrësit mizor të skllevërve. Kushëriri i Orry-t, Charles, e gjen veten të sfiduar në një duel dhe Orry vepron si i dyti i tij. Motra e Orry-t, Ashton, është disi e dashur për flirt dhe ndiqet nga avokati James Huntoon. Familja Main viziton Hazards për verën, ku Charles dhe vëllai i vogël i George, Billy, të cilët të dy janë të lidhur me West Point, bëhen miq të ngushtë. Motra e vogël e Orry-t, Brett, interesohet për Billy-n, por ai duket se preferon Ashton-in. Martesa e Madeline me Justin vazhdon të përkeqësohet pasi ai e rreh dhe e fshikullon atë.