George e shpërqendron Orry-n, të menduarit e të cilit për Madeline-n i prish performancën në West Point. Bent ia del me një mashtrim nga një gjykatë ushtarake, por presidenti i saj përfundimisht e detyron të largohet nga West Point. Në një festë të organizuar nga Tillet Main, Justin e qorton Madeline-n për mospajtimin me separatizmin dhe organizon që një skllav të ofendojë publikisht, në mënyrë që mbikëqyrësi të lejohet ta ndëshkojë atë me damkosje. Bent shkëmben statusin e tij si djali bastard i senatorit amerikan të Ohajos për t'u emëruar kapiten këmbësorie në Luftën Meksiko-Amerikane. Duke komanduar përsëri togerët Orry dhe George, ai i dërgon ata në një mision vetëvrasës. Të dy mbijetojnë, por Orry mbetet i gjymtuar për jetë. Constance, vajza e kolonelit që e shpëton Orry-n nga vdekja nga plagët e tij, bëhet dashuria e vërtetë e George-it. Kur babai i George-it vdes, ai jep dorëheqjen nga detyra e tij dhe kthehet në shtëpi. Skllavi i damkosur ikën dhe madje edhe Orry i vetmuar bashkohet me ndjekjen e njeriut, duke e ribashkuar atë me Madeline-n e pavullnetshme dhe duke filluar lidhjen e tyre të fshehtë.