Duke ndjekur Claus dhe Lavie në bordin e Silvana, Dio dhe Lucciola lejojnë veten të kapen. Në kryeqytetin e Anatoray, Perandori fillon të mos i besojë veprimeve të Alexit dhe dërgon Urbanus për të rimarrë Alvisin. Alex e merr në pyetje Dion, i cili përpiqet të fitojë besimin e tij duke i thënë se Misterioni kaloi pranë Shtëpisë Eraclea. Ai zbulon gjithashtu se tre shtëpitë e Guildës që mbajnë Misterin e mbetur janë spastruar nga Delphine. Vincent Alzey, kapiteni i Urbanus, kërkon të takohet me Alexin. Alex i kërkon Clausit të shoqërojë me avion për fluturimin e tij drejt takimit, gjë për të cilën Tatiana kundërshton. Alister sfidon Tatianën dhe ofrohet të jetë navigatori i Clausit. Alexi informon Vincentin se nuk do ta dorëzojë Alvisin dhe do të luftojë për ta mbajtur atë në bord. Dio dhe Lucciola takojnë Lesciusin, inxhinierin kryesor të Silvanës dhe një ish-anëtar të Guildës. Dio më pas e gjen Alvisin vetëm diku tjetër dhe i lexon një nga Misteriat, pas së cilës ajo bie në një trans dhe shkakton kaos në sistemet e anijes.