Pasi humbet prindërit e tij, Çarli adoptohet nga Zëvendës Fili dhe gruaja e tij Grace. Ata fillojnë një jetë të re së bashku pavarësisht zhurmës mediatike dhe pezullimit të Phil për shkak se zgjodhi të mbronte Charlie-n. Megjithatë, më shumë ndryshime janë në horizont për Charlie-n, pasi ekzaminimet e tij të fundit mjekësore tregojnë se trupi i tij po kalon një transformim.