Për aq kohë sa ai mund të kujtojë, Bernard Selden (AYRE GROSS) është përndjekur nga një frikë paralizuese. Filloi kur ai ishte gjashtë vjeç, kur vuri një zjarr që vrau motrën e tij katërvjeçare dhe sot, në moshën 27 vjeç, frika i ngjitet si një batanije. Por, Dr. Adam Pike (Jeffrey Demunn) ka shpresë për një kurë. Ai ka diagnostikuar gjendjen e Bernardit dhe beson se nëse mund të izolojë pjesën e trurit përgjegjëse për frikën, amigladën, ai mund ta shërojë atë. Seria e injeksioneve dhe rrezatimit e projektuar për të ndërtuar një shtresë kalciumi rreth amigladës prodhon rezultate mahnitëse; frika e Bernardit zhduket. Ai madje fillon një lidhje me fqinjën e tij, Lisën (Tanya Allen). Por ka efekte anësore. Tani, Bernardi mund ta përdorë trurin e tij për t'i bërë të tjerët të ndiejnë llojin e frikës shkatërruese që ndjente më parë. Ai është ende një i burgosur i së kaluarës, i ndjekur nga imazhet e Z. Wilkes (Alex Diakun), pronarit të shtëpisë kujdestare ku vdiq motra e Bernardit.