Vëllezërit Simon dhe Peter Sweet, të dy udhëheqës rivalë të THRUSH, që garojnë për ngritje në detyrë, nuk e kuptojnë se kukulla lodër hula që posedojnë ka një eksploziv të ri jashtëzakonisht të fuqishëm të U.N.C.L.E. brenda që aktivizohet nga nxehtësia. Ndërsa temperatura e jashtme rritet, Illya dhe Solo përpiqen ta rikuperojnë atë me ndihmën e Wendy Thyme. Solo paraqitet si përfaqësuese e THRUSH Central, por në skenë shfaqet Mama Sweet, një anëtare e vërtetë e THRUSH Central.