Solo dhe Illya hipin në trenin Adriatic Express në natën e Vitit të Ri për të kapur Madame Nemirovitch, një agjente të MËNDJES e cila mban një kimikat që është i aftë të ndalojë procesin riprodhues. Eva, një vajzë e re që i jep një mesazh Madame Nemirovitch ndërsa treni niset, kapet në tren. Gjatë gjithë mbrëmjes, agjentja e MËNDJES, Solo dhe Illya përfshihen në një betejë mendore ndërsa treni shpejton përgjatë itinerarit të tij.