Një konferencë e nivelit të lartë e U.N.C.L.E. do të mbahet në Zvicër, por një shkollë djemsh aty pranë është në fakt një fasadë e THRUSH nga Nëna Frikë dhe Dennis Jenks që po i trajnon nxënësit e saj për t'u bërë vrasës. Solo kapet nga djemtë dhe, kur refuzon të zbulojë vendndodhjen e konferencës, detyrohet të përdorë kontrollet e dy trenave elektrikë në mënyrë që të mos përplasen, secili prej të cilëve mban nga një shishe me gaz nervor vdekjeprurës. Illya dhe Anna Paola, një punonjëse sociale që i urrejnë fëmijët, kapen gjithashtu. Ata ikin dhe mbërrijnë në konferencë pikërisht kur kori i djemve është gati të vrasë Waverly-n dhe të tjerët me pushkë THRUSH nga poshtë rrobave të tyre.