Solo ndihmohet nga turisti Bernie Oren (Glenn Corbett) në gjetjen e një ankandi në tregun e zi në Hong Kong, të drejtuar nga Z. Cleveland (Gavin McLeod), i cili shet sekrete ushtarake, përfshirë një mikrofilm në një monedhë të rrallë. Oreni është i dashuruar me Heavenly Cortello (Karen Sharpe) dhe e pengon më shumë sesa e ndihmon Solon, ndërsa Illya përpiqet të depërtojë në ankand i maskuar si një komandant lufte mongol.