Përkthyesja portugeze e U.N.C.L.E. Mandy Stevenson (Barbara Feldon) dëshiron më shumë emocione, kështu që Solo e dërgon atë në një mision të rremë për të marrë duhanin e Waverly-t, pa e kuptuar se ka marrë një mikrofilm të rëndësishëm që kërkon Thrush. Solo, Illya dhe Thrush e ndjekin atë nëpër rrugët e Manhattan-it, dhe përfundimisht ajo dhe Solo kapen nga udhëheqësi i Thrush, Victor Gervais (Cesar Romero), dhe Solo duhet të përdorë aftësitë e tij si qitës për t'u arratisur.