Waverly helmohet dhe dërgohet në një spital ku i nënshtrohet rrezeve të një makine që ndryshon trurin nga agjentja e THRUSH, Dr. Dabree (Elsa Lanchester), e projektuar për ta bërë atë joefektiv pa e vrarë. Ndërsa heton të tjerë që kanë pësuar të njëjtin fat, Solo gjen Cecille Bergstrom (Yvonne Craig) dhe së bashku përpiqen të zbulojnë misterin dhe të shpëtojnë Waverly-n.