Sydney dhe Dixon dërgohen në Las Vegas për të mbledhur informacione nga një agjent i Drejtorisë së K-së i cili ka lidhje me grupin që sulmoi dhe pothuajse shkatërroi SD-6. Ndërkohë, Sydney mëson disa lajme tronditëse rreth të fejuarit të Francie-t, Charlie-t. Will fillon udhëtimin e tij për të zbuluar se çfarë është në të vërtetë SD-6, dhe Jack vazhdon të përpiqet të jetë më shumë si një baba për Sydney-n kur e ndihmon të vendosë nëse do të vazhdojë apo jo studimet pasuniversitare.