Për të joshur një gjuetare vampirësh hakmarrëse me emrin Rayna Cruz larg miqve të tij në Mystic Falls, Stefan shkon në New Orleans, ku Valerie ka mësuar për një shtëpi të sigurt që mund ta mbrojë atë. Pasi arrin atje, ai përballet me Klaus Mikaelson, i cili shpejt bëhet dyshues për mbërritjen e papritur të mikut të tij të vjetër në qytetin e tij. Ndërkohë, Enzo, i cili punon në emër të një organizate misterioze të quajtur The Armory, i afrohet Damon dhe Bonnie me një plan që mund ta mbrojë Stefanin nga Rayna. Më në fund, pasi mëson se Alaric ka vendosur të niset menjëherë për në Dallas me binjakët, Caroline ofrohet t'i shoqërojë ata në udhëtim dhe e gjen veten duke menduar për të ardhmen e saj në Mystic Falls. Ngjarja vazhdon në The Originals S03E14 A Streetcar Named Desire (II).