Ndërsa Stefan dhe Valerie kërkojnë një barishte magjike që mund ta mbajë të fshehur nga Rayna, Damon del me planin e tij për ta rrëzuar atë përgjithmonë. Megjithatë, ndërsa është në The Armory, Bonnie bën një zbulim tronditës për Rayna-n që e ndal planin e Damon. Diku tjetër, një bisedë me Caroline e lë Stefanin duke vënë në pikëpyetje të ardhmen e tyre së bashku, ndërsa Matt vendos se mund të jetë koha për të marrë një qëndrim të vërtetë kundër vampirëve të Mystic Falls. Më në fund, ndërsa kapitulli i mesëm i sezonit po i afrohet fundit, dëshira e Damonit për t'u larguar nga loja shtohet ndërsa ai nxiton të përfundojë punët e papërfunduara me Stefanin dhe Bonnie-n.