Kur të gjithë të afërmit e dhëndrit asfiksohen në një dasmë, divizioni Fringe heton dhe shpejt konstaton se një agjenci njerëzore është përgjegjëse. Walter kupton se formula për toksinën ishte bazuar në një hulumtim të kryer nga babai i tij, Robert Bischoff, dhe se vrasësi nuk po ndalet me një provë të vetme të përzierjes së tij vdekjeprurëse.