​​Seksioni ndjek Ivan Chernovin, një terrorist që stërvit fëmijë të rrëmbyer për të bërë punën e tij të ndyrë. Michael ia shet Nikitën Chernovit, i cili zbulon se e dëshiron atë për eksperimente klonimi. Birkoff e gjen jetën e tij të kërcënuar nga Felix, një operativ pezullimi i cili është jashtëzakonisht i mërzitur që është në pezullim. Pasi kthehet te Seksion, një koment nga Madeline e bën Nikitën të mendojë se Seksioni mund të jetë duke bërë edhe klonim. Pas disa hetimeve, ajo zbulon një dhomë plot me fëmijë, njëri prej të cilëve duket identik me veten kur ishte fëmijë. Kur kthehet me Michaelin pak kohë më vonë, dhoma është misteriozisht e zbrazët.