Duke luajtur fjalë për fjalë me zjarrin, Michael dhe Nikita po caktojnë takime klandestine në misionet e Seksionit si një mënyrë për të anashkaluar ndalimin e Operacioneve dhe Madeline për t'u takuar me njëri-tjetrin (Shih Mashtrimi i Palës së Tretë). Operacionet dhe Madeline ende dyshojnë se Michael dhe Nikita takohen me njëri-tjetrin në anë, kështu që Madeline fillon të dërgojë Davenport me vete në misionin e Michael dhe Nikitës për t'i spiunuar ata. Ndërkohë, Madeline urdhëron Birkoff të kontrollojë panelet e kompjuterëve të Michael dhe Nikitës për komunikim sekret, dhe kur Birkoff zbulon vërtet komunikime midis të dyve, kjo implikon Walter si ndërmjetësin e tyre. A do ta dorëzojë Birkoff Walterin? Dhe, nëse po, çfarë do të ndodhë me Michael, Nikitën dhe Walterin?