Madeline ka vendosur që përfshirja romantike e Michaelit me Nikitën po ndikon në performancën e tij, dhe kështu ajo fillon të ushtrojë presion mbi Michaelin për të ndaluar marrëdhënien. Shumë shpejt, Michael nuk është më përgjegjës për Mbikëqyrjen Taktike, kështu që ai humbet detyrën e tij dhe nuk drejton më misione. Ai zëvendësohet nga Davenport, një djalë i mirë i cili tani është përgjegjës për operacionet në terren. A mund ta heqë Michael dorë nga e gjithë pushteti që ka fituar në Seksionin e Parë për Nikitën? Dhe a do ta lejojë Nikita ta heqë dorë nga e gjitha, edhe nëse ai dëshiron? Ndërkohë, një agjente joshëse me emrin Valerie po ushtron presion të madh si ndaj Walterit ashtu edhe ndaj Birkoffit, gjë që shumë shpejt ia tendos miqësinë e tyre.