Me "situatën në Ballkan" që po arrin përsëri në një pikë kritike, Operacionet thirren për një punë konsulence në terren nga "Qendra" dhe ai ia kalon kontrollin e plotë të përkohshëm të Seksionit të Parë Michaelit. Operacionet i lënë Michaelit një paralajmërim, George nga Mbikëqyrja dëshiron një fushatë të plotë kundër financuesit terrorist Luigi Bergomi, por Michael duhet t'i rezistojë kësaj pasi Bergomi është shumë i fortë dhe do t'i mbingarkonte forcat e Seksionit. Pasi takohet me Xhorxhin, Michael ndryshon mendje dhe vendos të nisë një operacion kundër Bergomit, pavarësisht kundërshtimeve të forta të Madeline dhe më vonë të Nikitës. A i ka shkuar në kokë Michaelit pushteti absolut i drejtimit të Seksionit të Parë? Ndërkohë, tani që ata janë "zyrtarisht" të dashuruar, Michael e promovon Nikitën si toger të tij në vend të një agjenti tjetër të quajtur Wallace, dhe kur Wallace rezulton i vdekur pas një operacioni kundër Bergomit, Nikita pyet veten nëse Michael po luan rolin e favoritit dhe po përpiqet ta mbrojë atë.