Pas një mesazhi shqetësues nga homologu i Bashkimit Sovjetik i Majestic, Bach mbledh një ekip që përfshin Loengard, Juliet dhe Majorin e Ushtrisë Colin Powell për të hetuar. Ndërsa ekipi zbulon se shumica e personelit të Aura-Z janë të vdekur, ata gjejnë një çift studiuesish që mbijetuan. Ndërsa Ludmilla dhe Pavel tregojnë për eksperimente me të burgosur që dështuan dhe për të dënuarit që tani po mbajnë kokën e Aura-Z dhe mentorin e Juliet, Kolonel Dmitri Mironov, përsëri në SHBA, Bach rekruton astronomin Carl Sagan në një përpjekje për të gjetur planetin e Hive.