Esme ka zbuluar se i riu Frankie Bryce ka një talent të papritur muzikor dhe fshatarët po i vënë shpresat dhe bastin e tyre në zërin engjëllor të Frankie duke u fituar atyre Trofeun Willie McGraw për këndim të lartë, konkursin vjetor të luftuar fort midis Lochdubh's Stag Bar dhe Dunbracken Arms. Por telashet vijnë në Lochdubh në formën e pllakave të Tusker Gray, mikut më të mirë të Frankie nga Glasgou. Sjellja shkatërruese e Tusker kërcënon të sabotojë konkursin dhe të minojë vullnetin e Frankie për të fituar. A do ta zbulojë Hamish sekretin e Tusker para se të jetë tepër vonë?