Një bandë keqbërësish të pamëshirshëm zbresin në Lochdubh, pas Frankie Bryce të ri dhe tezes së tij Jean, shoqes më të mirë të Isobel në Glasgow. Isobel i çon ata në sallonin e varrimeve të Lachie Junior, ku Lachie është i lumtur t'i strehojë - veçanërisht pasi ai i vëren me sy Jean. Hamish, megjithatë, ka një problem të madh. Ai e di që Tam Flood dhe ndihmësit e tij janë të rrezikshëm, por nuk mund të bëjë asgjë derisa ata të bëjnë diçka. Duke injoruar paralajmërimet e Hamishit, TV John ndërmerr veprime parandaluese, fshatarët bashkojnë radhët dhe legjenda e vjetër lokale e Wee MacPhee ngre kokën e saj të shëmtuar.