Largimi i Tomit nga shtëpia e çoi atë në Kaliforni për të jetuar me xhaxhain e tij. Ndërsa jetonte atje, Tomi zbulon dashurinë me Clothilde, shërbëtoren. Por lumturia nuk zgjat shumë për Tomin, ndërsa ai niset përsëri për udhëtim. Në Port Phillip, Rudi takohet me playboy-n vendas Teddy Boylan dhe emri i Julie-s del në atë që Rudit i duket një bisedë misterioze. Julie ka ndjekur ëndrrën e saj në Nju Jork, ku gjen ndarjen e saj të parë - dhe një romancë të re.