Ross Lawrence, një nëpunës në Zyrën e Grupit, fshihet me ekuipazhin e Joe Morse dhe rrëzon një avion luftarak. Më vonë, Morse i ofron Lawrence-it transferimin në një ekuipazh fluturimi, por ai refuzon. I dyshimtë, Morse i kërkon rreshterit Meadows të tërheqë dosjen nga zyra e Ekzekutivit Tokësor dhe zbulon se Lawrence kaloi një vit në një kamp internimi si kundërshtar i ndërgjegjes. Morse, i cili ka qenë pilot kryesor në shumë misione, po fillon të dështojë dhe Savage dëshiron që ai të japë dorëheqjen vullnetarisht si pilot kryesor. Në 2 misionet e ardhshme, ata goditen keq dhe disa nga ekuipazhi i Morse-it plagosen ose vriten. Duke pasur nevojë për zëvendësime, Savage i urdhëron Lawrence-it të paraqitet për stërvitje me armë zjarri, gjë që e bën dhe i caktohet "Tillie-t të Tmerrshëm" si mitralier me bel të majtë. Në misionin tjetër, Wilson udhëheq kur Morse humbet forcën. Ata arrijnë te objektivi dhe Lawrence ngurron derisa shoku i tij vritet, pastaj ai rrëzon një avion luftarak. Në takim, Major Morse rekomandon Wilson-in si pilotin e ri kryesor.