Pasi humbet mikun e tij më të mirë Joe Farrell, Savage shkon me leje të urdhëruar nga Gjenerali Crowe. Ai shkon në Inverness me tren dhe pastaj në Ishullin Dunfergus në bordin e Glencoe Lass. Në tren ai takon një oficere të Wren, Ann Macrae, e cila po shkon në shtëpi me leje. Pas disa mosmarrëveshjeve të pafat, Frank dhe Ann fillojnë të shkojnë mirë dhe më në fund bien në dashuri. Savage mëson se ajo ka kancer terminal dhe nuk ka shumë kohë për të jetuar. Nuk ka asgjë që ai mund të bëjë dhe ajo vdes.