Gjatë rrugës për në Akita, Bisco dhe Milo kalojnë pranë detit të Calberos dhe mbërrijnë në një qytet të shkretë nën kërcënimin e krijesave vdekjeprurëse, Flying Blowfish. Një qytet që është gjithashtu plot me fëmijë dhe pa të rritur. Ndërkohë, Pawoo has një çift misterioz që jeton në disa rrënoja ndërsa ndjek të tjerët.