Demoni pothuajse del jashtë, por tigri i bardhë arrin ta nënshtrojë atë. Cheon Gi, i cili po e ka të vështirë të vizatojë portretin, shkon te një fizionomist me Ha Ram për të mësuar rreth formave të ndryshme të fytyrës dhe llojeve të ndryshme të strukturës së kockave të fytyrës. Ha Ram mëson për demonin brenda tij kur takon Princin Joohyang ndërsa Ilwolseong dhe Cheon Gi gjithashtu zbulon pse u zgjodh për të restauruar portretin.