Cheon Gi mëson për Demonin dhe pse u zgjodh për të vizatuar portretin e Mbretit Youngjong. Ajo gjithashtu zbulon se nëse pikturon portretin, diçka e keqe mund t'i ndodhë asaj si babait të saj. Ajo frikësohet dhe gjen një justifikim për të mos pikturuar. Ndërkohë, Ha Ram zbulon gjithashtu për Demonin brenda tij dhe se si Cheon Gi mund të jetë në rrezik, kështu që ai përgatit një biletë varke për në Yeon për Cheon Gi dhe babain e saj.