Cheon Gi hyn në Gohwawon për të filluar punën në portretin e Mbretit. Ekspertja Han i tregon Cheon Gi-t përreth dhe shpjegon se çfarë lloj pune do të bëjë. Kur Cheon Gi sheh portretin e Mbretit të ndjerë, ajo rrëzohet për shkak të një energjie misterioze dhe i bie fasha. Kur më vonë kthehet me Ha Ram për të marrë fashën, portreti thërret demonin brenda Ha Ram.