Go Geon kthehet në Goguryeo si një i dërguar i Silla-s. Ndërsa pallati i Pyeongyang është në një gjendje trazirash me praninë e tij, Mbreti Yeongyang mendon thellë se çfarë të bëjë me të. Ndërkohë, On Dal jeton i vetmuar në male derisa dëgjon disa lajme të papritura. Duke mos ditur qëllimet e vërteta që ka Go Geon, tensioni brenda pallatit të Pyeongyang-ut trashet.